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汽車零售整體平穩 經營壓力初步顯現——長興縣汽車消費市場調研分析

日期:2019-11-27

汽車零售整體平穩 經營壓力初步顯現

——長興縣汽車消費市場調研分析

近年來,國家實施了拉動內需、擴大消費的需求戰略,推動了汽車的熱銷。從我縣來看,限額以上汽車零售額一直是限上零售業零售額的重要組成部分,占比一直維持在限上零售額的一半以上,汽車消費的變化會影響我縣的社零。為全面了解我縣汽車消費市場發展的有關情況,及時掌握汽車銷售企業的運營狀況,近期對限上汽車零售企業及二級汽車經銷商進行了走訪調研。通過走訪并結合相關統計資料對汽車消費現狀進行分析,力求探尋影響汽車消費增長因素,對促進汽車消費市場健康有序發展提出意見建議。                                                                                                                                                                                                                                                          

一、長興汽車消費市場基本情況

據中汽協發布的最新數據,2018年全國汽車產銷分別同比下降4.2%2.8%,在國內汽車行業整體趨緩的大環境下,我縣還是保持汽車保有量增長的趨勢,但增速有所放緩。2016年全縣限上汽車類累計實現零售額25.58億元,同比增長7.7%,但隨著1.6升及以下排量乘用車減半征收購置稅的政策結束,2017年和2018年限上企業汽車零售額增速與2016年比,分別回落6.3個和6.5個百分點。

(一)擁有量繼續增長。從汽車擁有量數據來看,自2014年以來,全縣民用汽車擁有量一直呈增長態勢,特別是2017年增幅達到16.1%。到2018年末,民用汽車擁有量為16.2萬輛,同比增長11.0%,擁有量是2014年的1.7倍;其中轎車13.8萬輛,占民用汽車總量的85.2%,比上年增加0.74萬輛,同比增長5.7%

圖一 近五年以來全縣民用汽車擁有量情況                

(二)市場規模不斷擴大2018年,全縣20家限上汽車銷售單位實現零售額24.14億元,占全部限上零售額的52.9%,占比較2015年提高4.9個百分點,占全部社零總額的8.6%2018年二手車交易市場實現成交額6.78億元,同比增長32.5%

圖二  近年來全縣限上汽車零售額比重情況

                                                           

(三)經營主體不斷增多。在汽車銷售行業的帶動下,汽車維修、汽車美容、汽車服務等相關行業也得到較快的發展。根據市場監督管理局數據顯示,截止今年6月末,與汽車相關行業注冊的公司法人及個體戶共有2361家,其中從事汽車配件銷售230家,汽車維修565家。二手車(舊車)交易市場1家。目前在20家限上汽車企業中,經營5-10年的有14家,10年以上的有1家,其中有售后服務的4S店有16家,奔馳、奧迪等高端品牌分別于2012年、2013年入駐長興,而寶馬目前只有直營店。

二、汽車市場發展特點

 (一)從上牌情況來看。

1.新車增長率沖高回落。從車管所的數據來看,除2018年外,新車交易增長率保持逐年提高,由2014年的2.5%提高到2017年的19.4%,逐年提高主要得益于購車優惠政策全國汽車行業行情向好。但2018增速開始回落,增長率為-8.2%,據了解,回落的原因是購置稅優惠政策的取消及整個經濟大環境的影響。

表一  近五年來新車上牌情況

年份

新車交易量(輛)

新車增長率%

2014

15983

2.5

2015

17574

10.0

2016

19790

12.6

2017

23639

19.4

2018

21689

-8.2

2.品牌以中高端為主。從車管所新車上牌的數據來看,2018年,全縣新車(小型汽車)上牌15995輛,比2015年新增650輛。從具體品牌來看,近三年來上牌數最多的品牌是大眾(含一汽大眾),其次是別克、尼桑,2015年大眾品牌上牌2471輛,占全部上牌車的16.1%,占比居各品牌車第一,2018年大眾上牌2310輛,占全部上牌車的14.4%;高端品牌數量逐年增多,2015年奔馳、寶馬、奧迪共上牌1702輛,2018年三個品牌共上牌2669輛,增長56.8%;吉利品牌開始增多,2015-2017年吉利單位上牌數為204444輛、3612輛。

表二  2015年以來部分品牌上牌情況

                                                   單位:

年份

奔馳

寶馬

奧迪

大眾

吉利

2015

462

405

835

2471

204

2016

658

579

832

2749

444

2017

822

721

844

2669

3612

2018

890

757

1022

2310

356

20191-6

531

462

528

983

184

(二)從二手車交易數據來看。

近年來,全縣二手車交易市場繼續保持活躍。從縣商務局了解的數據顯示,二手車交易量由2014年的6119輛增長到2018年的15222輛,凈增9103輛;從交易額數據看,由2016年的5.02億元增長到2018年的6.78元,交易額增加1.76億元,與4S店新車銷售額自2016年開始下降形成相反趨勢。

(三)從限上品牌來看。

1.品牌提升促消費升級。近幾年來,全縣汽車銷售企業逐步實現了結構調整,由小散型向中高端市場轉化,從原先只有大眾、別克、福特等少數品牌,增加到現在以奔馳、奧迪等20多個品牌的汽車消費市場,價格、型號更為豐富消費者提供了更大的選購空間更多便利和實惠。從銷售數量來看,近年來中檔車(10-30萬)銷量最暢銷,2016年以來,每年均維持在7000臺以上,占總銷量的55%左右,30萬元以上的中高檔車占比開始提高,2018年銷售數量為1437輛,占全部銷量的11.0%,占比較2016年提高2.2個百分點。以奔馳為例,在長興主要經營的車型19款,其中30萬以上有15款,從銷量來看,近三年30萬以上的銷量占奔馳全部銷量的70%左右。

 限上品牌及奔馳、奧迪銷量情況

單位:


售價

2016

2017

2018

20191-6

限上品牌

合計

 

 

10-30

7292

7428

7186

3132

30-50

884

976

1063

478

>50

318

251

374

215

#奔馳

 

 

10-30

231

331

298

198

30-50

367

367

416

264

>50

273

221

317

179

#奧迪

 

 

10-30

461

492

505

285

30-50

320

280

275

133

>50

21

14

17

10

品牌銷量分化明顯。從消費者購車選擇的品牌來看,德系轎車由于其安全性、經濟性等優點受到消費者的青睞,2016-2018年轎車銷售情況遠遠領先其他車系。2018年,德系車銷售4659輛,位列第一,營業收入較2017年同比增長0.3%,尤其是奔馳和奧迪,營業收入分別增長12.3%10.0%;日系車銷售2185輛,位列第二,但營業收入有所下滑,2018年較2017年同比下降26.3%;美系車銷售1920輛,位列第三,營業收入較2017年同比下降22.4%;韓系車銷售1113輛,位列第四,營業收入(不含起亞)較2017年同比下降10.1%。根據走訪了解,韓系車一方面受政治因素薩德事件影響,2017年開始銷量下降,另一方面,2018年受整個汽車行業大環境影響,在復雜多變的環境下,銷售業績不可避免地受到一定影響。自主品牌的汽車銷售總量超過日系,但銷售額較低,涉及國內品牌有比亞迪、五菱、長安、眾泰、東風小康等。

3.盈利主要依靠服務利潤。根據對20家限上汽車調查,2018年利潤總額為0.14億元,比2017年減少0.13億元,盈利能力出現下滑走訪了解,目前汽車銷售企業的利潤總額由整車利潤、服務利潤及其他利潤構成,從2018年的數據來看,三大利潤占比為20.6:45.5:33.9整車利潤來看,2018年整車利潤為288.4萬元,比2017年下降300.32萬元,部分汽車零售企業為了完成廠家下達的目標任務,整車實際銷售價格遠低于廠家指導價,虧本銷售,這就導致整車利潤下滑如大眾,2018年整車利潤為197.2萬元,比2017年和2016年分別下降74.68萬元和299.8萬元。近幾年服務利潤占總利潤的比重不斷提高,16有售后服務的限上汽車4S的服務利潤比重2016年的31.8%提高到2018年的45.5%,有些企業的服務利潤占比很高,甚至超過總利潤,如一汽大眾品牌,2018年服務利潤75.03萬元,比總利潤高出74.58萬元。

三、汽車消費市場持續增長面臨的困難

根據前期走訪,企業對今年、明年的銷售情況作了預判,大部分企業反映明年的銷售額會有不同程度的下降,主要是汽車市場逐漸飽和,市場行情不景氣等因素影響,需要引起關注。

(一)消費日趨飽和。2015-2017年間,國家對購買1.6升及以下排量的乘用車實施車輛購置稅優惠政策,刺激了居民的即期購車欲望,新車上牌由2014年的15983輛增加到2017年的23639輛,比2014年多7656輛,而2018年的新車上牌較2017年減少1950輛,刺激政策在提前釋放消費需求的同時也透支了未來一部分的需求。從限上企業的品牌來看,力帆尼桑福特12家限上企業2018年的銷量較2017年均有不同程度下降。

(二)行業競爭激烈。隨著汽車消費市場趨于平緩,車市呈現供大于求的局面。一方面,行業內部競爭加劇近年來汽車4S店不斷發展,尤其是奔馳、奧迪高端品牌的價格更加親民原本以大眾、別克、福特為主的中端市場帶來了一定的沖擊和影響,同時由于交通區位原因,湖州市區吸引了部分長興的購車需求長興卻較難吸引湖州的需求。另一方面,外部競爭同樣激烈。據走訪的部分4S店反映,30%左右的潛在需求被二級經銷商帶走了。四經普數據顯示,全縣二級經銷商有近90家,數量是限上汽車銷售企業4倍,二級經銷商的貨源及經營模式更加活躍,加上他們的價格更具吸引力,在整個市場行情整體不景氣的情況下,對本縣的4S帶來的競爭壓力比較明顯。

(三)成本壓力顯現。根據走訪了解,汽車銷售企業主要有場地、人工、采購、營銷等成本,2018限上汽車銷售企業總成本為21.03元,平均每臺車成本16.14萬元,而2016年平均每臺車成本16.06萬元,2018年比2016年每臺車提高0.08萬元中整車采購、零部件采購等需要大量的流動資金,高昂的采購成本也會帶來高利息費用,由于大部分的品牌是靠抵壓貸款來支付采購費用,而貸款的利息將直影響企業的盈利能力,部分4S店會選擇虧損賣車來回籠資金,以減少貸款利息的損失2018,限上汽車銷售企業合計采購成本16.04元,占總成本的76.3%而整車利潤只占總利潤的22%,成本與利潤明顯倒掛,其中豐田采購成本為9484萬元,占總成本的94.2%,奧迪為23245萬元,占總成本的85.2%;其次租金成本在逐年增加,20家限上企業中除福特、斯柯達和奧迪等8家品牌場地是自己的,其余12家租場地的限上企業均面臨房屋租金成本,2015年租金成本共計519.83萬元,2018增加到544.25萬元。

(四)缺乏新增長點。在汽車市場整體趨向飽和的大環境下,汽車銷售企業通過車展、網絡銷售、新能源汽車來尋找新的增長點,但成效均不明顯。據傳媒集團提供的數據來看,2016年共舉辦車展4次,109家參展單位,累計成交量1383臺,2018年共舉辦3次,62家參展單位,成交量累計944借助汽車之家、易車網等平臺做宣傳,客戶網上咨詢并成功邀約的客戶20-30%左右,且平臺推廣費用較高汽車之家基本在18-20/年左右,新發展潛在客戶的作用不強;新能源汽車市場還處在培育期目前我縣有一半以上的廠家投放新能源汽車,但新能源汽車銷量及占比明顯偏低,2016全縣共售出各類新能源汽車25臺,占總銷量的0.2%2018年共售出344臺,占總銷量的2.6%20191-6月占總銷量的2.0%

四、相關建議

汽車市場趨向飽和后的降溫,是汽車消費刺激政策退出以后市場的一種正常反應,也是市場的一種理性回歸,而且這種回歸有利于汽車消費市場的結構調整。盡管限額以上汽車零售額增速預計接下來會略有回落,但是支撐汽車消費穩步發展的基本面沒有改變,長興汽車消費的空間和潛力仍然存在。

(一)加快完善城市規劃布局。目前,我縣主要路段面臨著堵車、老小區面臨著停車難等問題,這就需要我們在城區城鎮規劃,道路交通體系建設、商業中心等功能區、社區規劃建設等多方面充分考慮汽車消費的發展前景,提高城市發展的容量,為汽車消費市場進一步發展提供外部條件。一是在配套設施建設上,要從新建項目設計和規劃上入手,提高建設項目、特別是新建住宅區的配建停車場標準。二是在主要商業中心地帶增建一批停車場,改善用車環境,方便有車一族的出行,切實解決停車難等問題。三是4S店集聚的開發區和南太湖規劃上,由于他們無商業和餐飲等服務配套設施,公交車班次少,在店人員的工作生活及上下班不方便。通過完善4S店集聚區基本生活配套設施,可以有效促進這些地塊商氣、人氣迅速飆升,吸引更多消費者在本地看車、購車

(二)積極推廣新能源汽車首先從長興地域來看,縣域面積1430平方公里,新能源汽車在長興范圍內的行駛足夠方便,可在長興城區范圍內建造更多的充電配套設施就地為汽車解決充電問題,降低新能源汽車使用成本,使更多家庭買得起車、養得起車。其次從了解的情況看,目前新能源車在長興的補貼政策并不明顯,而吳興區、南潯區均有地補政策,長興可以出臺更多的鼓勵政策促進新能源汽車的消費,減少湖州對長興消費者購車的吸引力,并且吸引湖州市區的消費者來長購買新能源汽車,讓新能源汽車引領長興汽車市場未來消費大趨勢。

(三)充分釋放二手市場潛力。目前二手車市場整體銷售行情較好,但運營管理等方面秩序仍較紊亂,市場運營主體以個體經銷商為多部分中介機構也存在經營上不夠規范的現象,需進一步完善和規范二手車市場,建立健全汽車二手置換流程,完善二手汽車回收、再銷售渠道和機制,建議加大二手車尤其是新能源二手車的購銷扶持政策,推動形成以舊換新的汽車循環經濟發展模式,加速汽車更新換代的速度。

(四)形成規范有序競爭市場。一是組建汽車銷售行業協會。通過走訪發現,長興目前并未成立汽車銷售行業協會,而湖州、安吉等地均有汽車銷售行業協會,且發揮者積極作用。成立汽車銷售行業協會一方面可以促進4S經營有序,規范商業競爭、調解消費糾紛,制定并執行行規和各類標準,另一方面可以以協會的名義組織開展汽車銷售宣傳活動有效降低經銷商的營銷成本。二是加大查處力度,對不正當競爭、合同霸王條款、強制消費等侵犯消費者權利的事件嚴加查處,將汽車銷售和服務行業引入到公平競爭的軌道上來。

 

 

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